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金融行业资产OA办公软件功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 客户管理 | 客户编号,客户姓名,联系电话,电子邮箱,身份证号码,常用地址,职业,收入状况,资产情况 |
| 产品管理 | 产品编号,产品名称,产品类型,投资周期,预期收益率,风险评估,最低起投金额,募集时间,产品说明 |
| 订单管理 | 订单编号,客户编号,产品编号,购买金额,购买时间,支付方式,收益情况,赎回时间,赎回金额 |
| 智能推荐模块 | 客户分析,风险偏好,投资偏好,历史订单,市场情况 |
| 风险管理 | 客户风险评估,产品风险评估,市场风险情况,风险控制措施,监管合规 |
| 资产配置模块 | 客户资产情况,投资目标,产品推荐,持仓情况,资产收益情况 |
| 绩效分析模块 | 客户绩效分析,产品绩效分析,市场绩效分析,投资组合绩效分析 |
| 清算管理 | 产品到期清算,赎回清算,资金转账,资金结算,资金归集 |
| 经费管理 | 市场推广经费,固定经费,人员经费,技术研发经费 |
| 报表管理 | 客户资产报表,产品收益报表,业绩报表,审计报表,税务报表 |
| 合作伙伴管理 | 合作伙伴编号,合作伙伴名称,联系人,联系方式,合作协议,业务量,结算方式 |
| 营销推广模块 | 市场调研,竞争对手分析,社交媒体推广,活动管理,客户关怀 |
| 安全管理 | 系统安全,级,数据加密,防火墙,数据备份,权限控制 |
| 监控预警模块 | 市场风险预警,系统监控预警,业务监控预警,风险控制预警,技术支持预警 |
| 返利管理 | 基于销售业绩,产品评价,产品推荐,,给客户提供优惠,返利或积分,奖励 |
| 投资分析模块 | 财务分析,投资分析,资产负债表,现金流量表,利润表 |
| 人员管理 | 员工信息,招聘计划,薪资管理,培训计划,绩效考核 |
| 合规审核模块 | 合规审核流程,合规检查,合规考评,合规标准 |
| 业务支持模块 | 客服咨询,技术支持,在线聊天,系统问题反馈 |
| 操作日志模块 | 系统操作日志,记录管理员操作时间,操作内容,操作结果 |
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免费赠送： 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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